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顧問税理士を変更する理由はさまざまですが、「今のままで良いのか分からない」という違和感から検討を始める方が多くいらっしゃいます。費用や対応内容、相談のしやすさなどに不満はあっても、変更のタイミングや引き継ぎが不安で、そのまま継続しているケースも少なくありません。
税理士法人ISJでは、現在の顧問税理士に対する不満や不安をきっかけに、ご相談いただくお客様が多数いらっしゃいます。変更時の段取りや、切り替え後の対応、サービス開始までの流れについても実績がありますので、状況が整理できていない段階からでもご相談いただけます。
ISJではこのようなお悩みを解決できます
- やっている業務に対して費用が高い気がする
- 節税や経営の提案がない 連絡が取りづらい
- 高齢でスピード感やDX面に不安がある
- 融資やキャッシュフローの相談ができない
- 人を雇う・設備投資などの経営の相談ができない
- 誰かに話を聞いてもらい、背中を押してほしい
- 今の税理士と連絡が取れなくなってしまった
顧問料に対して、実際に受けている業務内容が見合っているのか分からないという声はよくあります。また、節税や経営に関する提案がなく、申告業務だけで終わっているケースも少なくありません。
連絡が取りづらい、対応が遅い、ITやDXへの対応に不安があるといった点も、税理士変更を検討するきっかけになります。さらに、融資や資金繰り、人を雇う・設備投資をするといった経営判断を相談できる相手がいないことに不安を感じる方も多いです。ISJでは、これらの状況を整理し、経営に必要な情報を提供します。
こんな方でも大丈夫です
- 顧問税理士に何を依頼しているか把握していない
- 経理の状況を把握できていない
- 経営状況を把握できていない
顧問税理士に何を依頼しているのか、正確に把握できていない方も多くいらっしゃいます。また、経理や会計の状況、現在の経営状態を数字で説明できない状態でも問題ありません。
ISJでは、まず現状を確認し、何ができていて何が整理できていないのかを把握するところからサポートします。引き継ぎ資料が十分に揃っていない場合でも、必要な情報を整理しながら進めることが可能です。現状が分からないから相談できない、ということはありません。
顧問税理士を選ぶポイント
顧問税理士を変更する際は、料金だけでなく、どこまで関与してくれるのかを確認することが重要です。申告業務のみを求めているのか、経営に関する相談も含めて依頼したいのかによって、適した税理士は異なります。
また、連絡の取りやすさや対応スピード、説明の分かりやすさも重要な判断基準です。長期的なパートナーとなるため、自社の状況や考え方を理解し、継続的にコミュニケーションが取れるかどうかを確認することが大切です。
ISJの税務会計顧問の内容
ISJの税務会計顧問は、税務や会計の作業を代行することを目的としたサービスではありません。数字を整理し、経営者が状況を把握し、判断できる状態をつくることを重視しています。
顧問業務、決算申告業務、経営相談を軸に、事業の状況やフェーズに応じた関わり方を行います。
顧問業務
顧問業務では、日常的な税務・会計に関する相談対応を行います。定期的に数字を確認し、利益や資金の状況を把握できるよう整理します。
節税や資金繰りについても、事前に相談できる体制を整えており、決算直前に慌てて対応することがないようサポートします。クラウド会計の導入や運用についても、現在の業務に合わせた形で支援します。
顧問業務で行うこと
- 税務署対応
- 各種税務届出書の作成
- 税務相談
- 節税対策
- 試算表作成
- 試算表ミーティング
- その他、お困り事のご相談
- 税務調査対応
顧問業務の詳細は「税務会計顧問」に記載していますのでご確認ください。
決算・申告業務
決算申告業務では、正確な決算書および申告書の作成を行います。単に数字をまとめるだけでなく、事業の内容やお金の流れを確認し、次年度の経営判断につながる決算を意識して対応します。
決算前には事前相談を行い、税務リスクや資金への影響を整理したうえで対応します。継続的な顧問業務と連動することで、より実態に即した決算が可能になります。
決算・申告業務で行うこと
- 決算書作成
- 決算ミーティング
- 申告書作成
- 申告代行
経営の相談窓口
ISJでは、税務や会計に限らず、経営全体に関する相談を受け付けています。売上拡大、採用、設備投資、法人成り、融資など、判断が必要な場面で数字をもとに整理を行います。
結論を押し付けるのではなく、選択肢とその影響を整理し、経営者が判断できる状態をつくることを目的としています。
また、経営をしていると法律のことや労務のことなど、難しい課題に直面することもあると思いますが、そんなときはISJが相談窓口になり、弁護士等の専門家をご紹介しながら解決のお手伝いをします。
ISJの税務会計顧問サービスの詳しい内容は「税務会計顧問」をご覧ください。
顧問税理士変更の事例紹介
ISJには、顧問税理士の変更をきっかけにご相談いただいた事例が多数あります。変更前は、相談ができない、対応が遅い、経営の話ができないといった課題を抱えているケースが多く見られます。
引き継ぎ時には、必要な資料や状況を整理し、業務が滞らないよう対応します。変更後は、数字が把握しやすくなり、経営判断がしやすくなったという声もいただいています。
料金について
料金は、売上規模や業務内容に応じて明確に設定しています。事前にヒアリングを行い、必要なサポート内容を整理したうえでお見積もりを提示します。
顧問税理士の変更を相談したからといって、契約を前提とすることはありません。内容と料金を確認したうえで、納得して判断していただけるよう、分かりやすい説明を心がけています。
